Main Menu

Cari Tambahan Dana Belanja Modal, Anak Usaha Pelindo II Lepas Saham Ke Bursa

didi
02-07-2018 11:01

Penawaran saham perdana PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK (indonesiacarterminal.co.id/yus4)

Jakarta, Gatra.com - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) resmi menetapkan harga Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) sebesar Rp1.640 per lembar saham. Adapun jumlah saham yang ditawarkan mencapai 509.147.700 lembar saham dengan free float 28% dari jumlah saham.

 

Dengan nilai kapitalisasi saham sebesar Rp2,98 trilyun, proceeds yang akan diterima IPCC sebesar Rp835 milyar. Sebelumnya, Chiefy Adi Kusmargono, Direktur Utama IPCC mengatakan, sebesar 50% dana IPO akan digunakan untuk belanja modal. Sebesar 25% untuk pembayaran kontrak sewa lahan jangka panjang di Jakarta Utara.

“Sisanya 25% untuk modal kerja," ujar Chiefy dalam keterangannya, Senin (2/7).

Manajemen perseroan optimistis terhadap IPO IPCC seiring hasil roadshow yang dilakukan sejak tanggal 23 Mei hingga 22 Juni 2018. Untuk investor dalam negeri, roadshow antara lain dilaksanakan di Jakarta. Sementara itu, untuk investor internasional perseroan melakukan roadshow ke beberapa negara di Asia dan Eropa.

Tidak kurang dari 60 investor institusi telah ditemui oleh manajemen perseroan selama periode roadshow baik investor dalam negeri maupun luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Korea Selatan dan Inggris.

Hal lain yang membuat optimistis manajemen Perseroan terhadap IPO ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif untuk IPCC pada tanggal 28 Juni 2018. Sementara itu, masa penawaran IPCC akan dilakukan pada tanggal 2-3 Juli 2018. Saham perusahaan bidang bongkar muat kendaraan dari dan ke kapal tersebut akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 Juli 2018.

IPCC yang juga dikenal sebagai IPC Car Terminal tersebut menunjuk dua perusahaan sebagai penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT Bahana Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Adapun RHB bertindak sebagai Agen Penjual Internasional.

IPCC merupakan anak usaha, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC), yang bergerak pada bidang jasa pelayanan terminal kendaraan. Adapun pelayanan jasanya meliputi Stevedoring, Cargodoring, Receiving, dan Delivery. Selain itu juga melayani pelayanan jasa lainnya, yaitu Vehicle Processing Center (VPC) dan Equipment Processing Center (EPC).

 

IPCC menyediakan terminal yang disiapkan tak hanya untuk mobil, melainkan alat berat, truk, bus, dan suku cadang. Perseroan mengelola lahan seluas 31 hektare dengan kapasitas 700.000 unit kendaraan per tahun.

Sesuai rencana, pada 2022, IPCC menargetkan lahan seluas 89,5 hektare dengan kapasitas 2,1 juta kendaraan. Dengan demikian, Perseroan diproyeksikan menjadi pengelola terminal mobil terbesar ke-5 di dunia.

Pada 2017, IPCC membukukan pendapatan sebesar Rp422,1 milyar, meningkat dibandingkan 2016 yang sebesar Rp314,3 milyar. EBITDA naik menjadi Rp175,4 miliar dari Rp133,4 milyar. Laba kotor naik menjadi Rp208,6 milyar dari Rp164,5 milyar, dan laba bersih melonjak menjadi Rp130,1 milyar dari Rp98,4 milyar.



Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Hendri Firzani

didi
02-07-2018 11:01