Main Menu

Semen Baturaja Terbitkan MTN Rp400 Milyar

didi
20-02-2018 18:52

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk(Dok.GATRA/re1)

 

Jakarta, Gatra.com - PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SB) menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) senilai Rp400 milyar. Sekretaris Perusahaan Semen Baturaja Ruddy Solang mengatakan, pihaknya telah menandatangani perjanjian penerbitan dan penunjukkan agen pemantau MTN I SMBR Tahun 2018.

 

 

Perjanjian itu ditandatangani SB  dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bosowa Sekuritas selaku penatalaksana (joint arrangers) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. selaku agen pemantau. Adapun BNI Sekuritas bertindak sebagai lead arranger.

 

"Total MTN yang diterbitkan sebesar Rp400 milyar dengan bunga 9% flat per tahun dan biaya penerbitan Rp2,44 milyar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2).

 

Menurut Ruddy, MTN tersebut akan mengganti sisa pinjaman perseroan kepada BNI dan Bank Sumsel Babel sebesar Rp400 milyar. Sisa pinjaman tersebut merupakan bagian dari kredit sindikasi sebesar Rp1,3 trilyun dan sudah terpakai sebesar Rp925,6 milyar untuk pembangunan Pabrik Baturaja II dengan kapasitas produksi 1,5 juta ton/tahun dan produksi semen sebesar 1,85 juta ton/tahun.

 

Kredit sindikasi tersebut, imbuhnya, memiliki bunga 9,45% per tahun. Dengan demikian, bunga MTN I SMBR Tahun 2018 memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit sindikasi.

 

"Diharapkan akan memberikan efisiensi biaya bunga hingga Rp79,5 milyar sampai 2024," ungkapnya.

 

 


 

Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Rosyid

didi
20-02-2018 18:52