Main Menu

BCA Terbitkan Surat Utang

Aries Kelana
15-05-2018 18:15

Penerbitan surat utang BCA. (Dok. BCA/re1)

Jakarta, Gatra.com -- PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menerbitkan surat utang berupa obligasi. Itu diungkapkan kepada wartawan seusai investor gathering yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, hari ini (15/5/2018).

Penerbitan surat utang tersebut diharapkan akan memperkokoh struktur permodalan dan meningkatkan struktur penghimpunan dana jangka panjang.

Wakil Presiden Direktur BCA, Eugene Keith Galbraith mengatakan bahwa obligasi subordinasi ini akan diterbitkan dalam skema penawaran umum berkelanjutan. Pada tahap pertama, BCA akan menerbitkan obligasi subordinasi Rp500 milyar. Ada pun jangka waktunya bervariasi antara 7, 10, dan/atau 12 tahun -- disesuaikan dengan animo para investor.

Sedangkan masa penawaran awal (bookbuilding) atas obligasi subordinasi tersebut akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Sedangkan pada awal Juli nanti obligasi tersebut akan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Galbraith, sebagai salah satu bank sistemik yang ditetapkan oleh OJK, BCA berencana untuk menerbitkan obligasi subordinasi guna memenuhi salah satu kewajiban dalam recovery plan yang diwajibkan oleh OJK. “Rencana penggunaan dana dari penerbitan obligasi subordinasi adalah untuk pengembangan usaha terutama pemberian kredit,” katanya dalam rilisnya yang terima Gatra.com.

Meski begitu, ia menegaskan, BCA memiliki kondisi keuangan dan likuiditas yang solid. Saat ini, sebagian besar modal BCA merupakan modal inti (Tier I) yang berkontribusi 96% terhadap jumlah modal per akhir tahun 2017.

Selain itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat terhadap BCA yaitu idAAA untuk corporate rating dan idAA untuk instrumen obligasi subordinasi.
Penilaian ini juga didasarkan pada prospek ekonomi Indonesia, kemampuan BCA dalam meraih berbagai peluang penyaluran kredit, manajemen risiko yang prudent, serta solidnya pendanaan yang didukung oleh keunggulan di bidang transaksi perbankan.


Editor: Aries Kelana

Aries Kelana
15-05-2018 18:15